索尔·克莱因是个大忙人。作为欧洲历史最悠久的风险投资公司之一LocalGlobe的联合创始人,他与父亲 Robin 共同监督了一系列举措——其中,两人是 LocalGlobe 总部位于 Somers 地区的热情投资者和慈善家伦敦镇——以及更传统的风险投资初创企业。
但是,虽然 LocalGlobe 的品牌名称和基金仍然存在,但现在 Kleins 所有活动的新总品牌将是“凤凰阁集团”(在本文中,我将其称为 PCG)。该集团还公布了其四只新基金将如何运作,以及如何将其 10% 的利润用于慈善基金会。
该公司现在已经概述了如何在“首次收盘”时将 5 亿美元用于其基金:LocalGlobe(早期阶段)、Latitude(早期“成长”阶段)和两个全新的投资工具,Solar 和 Basecamp。
Phoenix Court Group 10% 的健康利润将用于 Phoenix Court Works 基金会,以帮助 Somers Town 的当地团体。
Klein 还提出了这样一种想法,即 PCG 位于伦敦的国王十字区将其置于被他称为“下一个帕洛阿尔托”的欧洲地区的中心——其中更晚一些。
所以,首先是基金结构。 TechCrunch 仔细研究了营销爱好者,提出了 PCG 基金的以下定义:
• LocalGlobe(A 轮种子)
• 纬度(B 系列及更高版本)
• 太阳能(C 轮及以后,以及投资上市科技股/公开市场)
• Basecamp(LP 基金投资于其他较小的风险投资、天使和个人 GP)
有了这一系列的基金工具,这将使 PCG 成为“生命阶段”的科技投资者,能够从创业的最初阶段一直投资到最新阶段和公开市场。它现在也是其他基金的有限合伙人(通过 Basecamp),尤其是非洲和拉丁美洲等新兴市场。
但是稍微缩小一下,Basecamp 实际上是 PCG 为 Kleins 支持的几项举措赋予的翻新绰号,例如 2007 年的 Seedcamp、2017 年的公司建设者 Zinc.vc 和音乐产业平台 Platoon 等。 Basecamp 还与 LocalGlobe 与伦敦商学院共同创立的以多元化为导向的Newton Venture Program合作。 Pheonic Court Works 为该计划提供了 60 项奖学金。
PCG 现在还辩称,该地区距离其位于国王十字和圣潘克拉斯(包括巴黎、阿姆斯特丹、布鲁塞尔、英国北部城市(曼彻斯特、利兹、利物浦、纽卡斯尔)、布里斯托尔、牛津和剑桥的基地) 拥有超过 4000 万公民,世界排名前 30 的大学中的 7 所,并包含大量欧洲的独角兽。有理由的是,它称这个欧洲地区为“新帕洛阿尔托”——尽管营销计划过于繁琐。此外,PCG 在这个地区几乎没有垄断地位——不管你怎么称呼它——因为任何其他伦敦风险投资公司从 Kings Cross 乘坐地铁都可以进入完全相同的生态系统。
然而,Phoenix Court Group 的联合创始人 Saul Klein 在一份声明中表示:“尽管它是全球第三大高增长私营公司的生产地,但投资者对这一地区的投资仍然不足,尤其是在突破和扩大规模的阶段。这里不仅在扩大规模阶段存在严重的资金缺口,而且在该阶段投资的资本中不到 20% 是国内的,所以当我们地区的公司被收购或转移到公开市场时,英国的养老金领取者和储蓄者会错过出局,而他们的加拿大、澳大利亚和新加坡同行则受益。”
PCG 还将支持 Phoenix Court Works,该基金会支持伦敦北部萨默斯镇附近以及更广泛的卡姆登的组织,其资金来自 Phoenix Court Group 管理公司的 10% 利润和来自 Phoenix Court Group 管理公司的 2%所有的资金。
Dealroom 最近发布的 VC Prominence Rank 显示,24 家独角兽主要来自美国的 Accel 和 20 家红杉,而 LocalGlobe 主要投资于欧洲,并在种子阶段出现了 18 家独角兽。 LocalGlobe 的独角兽公司包括 At-Bay、Hailo、Motorway、Travelperk 和 Zego。
Klein 在电话中与我交谈时,对这些融资工具的过多进行了扩展:“如果你看看那些变得非常大的公司,它们不仅在私人市场变得非常大,而且在公开市场变得非常大。”
“我们都想到红杉资本,它拥有可以投资于私人和上市公司的基金,它已经酝酿了 15 年。所以我们的观点是,如果你有能力进入处于种子阶段的公司,你为什么不想在这些公司能够上市前三到四年继续投资于像Latitude这样的突破?去年我们进行了八次首次公开募股,您为什么不想再次投资?那是太阳能。如果他们是伟大的公司,还有很长的路要走,那就继续持有。正确的?我们现在已经为公司获得了全生命周期的资金。”
但 Klein 最终的目标似乎是,即使有关于“新帕洛阿尔托”的相当强迫的东西,他也想以不同于过去的看法来做 VC。毕竟,没有多少其他风投(至少我最近知道)进行如此广泛的核心投资和对当地的兴趣,并将10% 的利润和 2% 的套利投入慈善活动。很明显,PCG 想要建立一种“新型湾区”,但这次少了“科技兄弟”,而更多的是“科技价值”。