Microtraction是一家早期风险投资公司，在种子前阶段投资于非洲初创公司，该公司宣布其第二只基金 Microtraction Community Limited 已完成首次收盘。创始合伙人告诉 TechCrunch，该基金目前没有设定目标，但首次收盘价为 1500 万美元。
Microtraction Community Limited 寻求向处于早期阶段的非洲初创公司开出 7% 的 100,000 美元的第一张支票，并可选择“快速充值”高达 350,000 美元，“只要它们不超过公司下一个公司的 25%官方筹款轮，”该公司在声明中指出。
第二个基金计划投资 60 家初创公司，并在下一轮向其中 20% 的初创公司提供后续投资。它已经从第二只基金中投资了 20 家公司。与此同时，该公司的第一只基金向四个国家的 19 家公司开出了支票：尼日利亚、加纳、肯尼亚和卢旺达。这两只基金的目标领域包括金融科技、健康科技、SaaS、教育科技、加密、游戏和移动性。据 Microtraction 称，其投资组合公司已获得超过 1 亿美元的后续融资，总价值超过 7.5 亿美元。一些名字包括 Cowrywise、54gene、Raise、Helicarrier、Bitsika 和 Lemonade Finance。
Microtraction 还通过建立一个社区工具（类似于 DAO）进军 web3 领域，其中社交代币将用于激励和游戏化为基金和创始人提供增值和支持的成员的体验。 Microtraction 表示，DAO 将在仅限受邀者的基础上运作，并以各种特权启动，例如独家访问活动、投资机会、行业深度潜水等。
TechCrunch 采访了合作伙伴Dayo Koleowo和创始合伙人 Kwamena Afful以及非洲 web3 新贵 Nestcoin 的联合创始人兼首席执行官 Yele Bademosi 。合作伙伴带我们了解了第一期和第二期基金之间的差异，以及该公司自 2017 年推出以来作为非洲科技领域种子前检查的首选来源的发展历程。
TC：第一只基金的目标规模是多少？公司希望通过它实现什么目标？
Kwamena Afful：我们的第一个基金就像一个概念证明。我们在三年内总共投资了 100 万美元。这是一种不设上限的方法。基金一是在市场上没有人给创办公司的年轻人开支票的时候。
我们将 Microtraction 视为一种产品，并将创始人视为我们的客户。我们问自己，创始人需要我们为他们做什么？因此，五年前，创始人最需要的是第一次检查。然后，他们需要相信他们的人，并会引导他们走进重要的非洲企业，尝试他们的产品或服务。这就是我们所做的。
TC：基金 2 发生了什么变化？
KA : 五年后，有很多可用的第一张支票，比以前多得多，而且数量很多，甚至更多。而现在，创始人需要解决的问题已经改变。我们现在认为，除了第一次检查之外，创始人还需要一个拥护者社区来支持他们发展业务。拥护者社区可以是其他创始人在全球范围内解决类似问题的混合体。领先的投资者、普通合伙人和有限合伙人，实质上在不同领域拥有专业知识，并支持世界各地的类似公司。这就是 Microtraction 版本 2 的内容。
我们心想，让我们将所有这些冠军聚集在一辆车中。让我们让他们加入我们寻找最优秀非洲创始人的旅程。让我们把每个人联系起来，互相帮助。因此，现在，当您从 Microtraction 获得支票时，您获得的不仅仅是支票，而是一群想要帮助您建立非洲独角兽的人。我们的社区可能有 50 到 70 名投资者，但您可能只需要其中的 3 到 5 个，他们将在扩展您的业务方面发挥重要作用。
图片来源：微牵引
因此，总而言之，当我们开始时，我们首先检查并访问了您的前几个客户。我们仍然如此，但我们现在还提供访问您的第一个冠军社区的访问权限，这将帮助您扩展您的业务。我们认为社区是全球性的。我们相信社区对非洲的故事很感兴趣，并且社区有兴趣支持最优秀的创始人通过他们的公司解决非洲的问题。
TC：这个社区有谁？
该社区基金的 LP 包括 30 多名风险投资支持的非洲公司创始人，如 Helicarrier 的Ire Aderinokun 、Paystack 的Shola Akinlade 、Cowrywise 的Razaq Ahmed 、54gene 的Francis Osifo 、Piggyvest 的Odun Eweniyi 、Paga 的Jay Alabraba 、Spleet 的Tola Adesanmi 、Float 的Jesse Ghansah。
然后是全球风险投资基金的 GP，例如 Ribbit Capital 的Micky Malka 、Hustle Fund 的Elizabeth Yin 、Sebastes Capital 的 Jason Fish、a16z 的David Haber 、Y Combinator 的Michael Seibel 、776 的Alexis Ohanian 、Bonow Ventures 的Tilo Bonow 、Precursor Ventures 的Charles Hudson 、Better Tomorrow Ventures 的Sheel Mohnot 、Broadhaven Ventures 的Michael Sidgmore等； Web 2.0 和 web3 运营商；本地和国际 HNI；体育和娱乐图标；和 PAVE Investments（Microtraction Fund I 的主要有限合伙人），已向社区基金投入 150 万美元。
TC：2020 年，Microtraction 出价 25,000 美元购买 7% 的股份，而相同股份的出价已升至 100,000 美元。它几乎反映了 YC 最初的交易，例如，为什么创始人会选择 Microtraction 而不是 YC 的问题。
Yele Bademosi ：在过去的两三年里，大多数进入 YC 的公司都以高达 2000 万美元的估值获得了高达 2000 万美元的估值。但即使是现在，不做 YC 的公司也可以在市场低迷之前以这些估值进行融资。我认为生态系统正在超越这一点非常有趣。我们做过一些 YC 从未做过的投资，它们的估值超过了传统估值。
人们想进入 YC 在 YC 之后筹集资金。因此，我们对 Microtraction 所做的不仅仅是在本地和全球建立这个投资者和 LP 社区。我们现在还拥有更广泛的风险投资基金网络，着眼于我们支持的公司、我们的论文、战略等。所以，我们已经从像人们将我们视为前 YC 基金或管道的人一样，转向我们投资最好的早期公司，然后是本地和全球投资者密切关注交易并跟踪适合他们的地方。
Dayo Koleowo ：我认为强调 Yele 提到的最后一部分非常重要，因为这是我们采取这种方法的原因之一。我们几乎每天都与许多全球投资者交谈，试图了解生态系统。许多投资非洲公司的人倾向于去加速器、演示日等。人们希望直接进入非洲而不必去加速器。事情正在发生变化。
别误会，像 YC 和 500 创业公司这样的加速器还是很不错的。但我认为你越快筹集资金而不去他们那里，我们越多地看到本地投资者提供与 YC 提供的相同的访问权限，对生态系统来说就越好。这就是为什么我们也必须改进，不仅仅是我们写的支票大小，还有我们创造的价值，这就是我们对第二只基金所做的事情。我们试图提供与 YC 相同的价值，但更好地了解非洲市场，这可以帮助创始人更好地筹集资金并建立更可持续的业务。
TC：令人印象深刻的是，作为更大的无上限第二基金的一部分，该基金多年来作为种子前检查的首选投资者之一达到了 1500 万美元的首次收盘价，这令人印象深刻。但是，我不禁注意到 Microtraction 的活动在过去 18-24 个月内有所下降，或者我弄错了。
KA ：你说得对。当我们开始 Microtraction 时，它是超级创新的。这是创始人所需要的，我们为此获得了很多媒体。但随后市场演变，出现了大量资金和大量活动。我们陷入了所有这些噪音之中，我想说，在过去的两年里，DFI 与我们接洽，希望成立另一只基金。
我们对此进行了一段时间的娱乐，但我们无法继续进行，因为我们需要通过问自己创始人在这个市场上想要什么以及我们想要做什么来找到与该基金不同的东西，我们认为这是正确的事情。所以这是市场变得嘈杂的混合体，我们被这种噪音淹没，并且还专注于我们接下来想做的事情。但我们一直在后台活动。
所以我们看起来有点安静的那段时间，我们有点像戒色和提神，但我们仍然在投资，顺便说一句。在上一个基金中，我们支持了 19 家公司，我们将在这个基金中再做 60 家。
YC：有趣。那么web3 play是怎么进来的呢？
KA ：它重申了为什么我们认为创始人需要一个拥护者社区。我们希望创建一个具有透明度和激励机制的社区，让成员在此过程中花费大量时间帮助创始人，从而互相帮助。
一般来说，区块链技术是以透明、高效和自我奖励的方式管理社区的绝佳平台。现在我们不认为你可以运行一个 DAO 来运行一个基金，就像人们喜欢相信的那样——它还没有。但我们想做的是游戏化社区成员的流程，其中包括创始人、投资者、GP 和 LP，然后是不同主题和垂直领域的主题专家。因此，简而言之，我们打算推出一些社交代币来游戏化和激励社区成员。