欢迎来到交汇处！如果您在收件箱中收到此邮件，感谢您注册并投下信任票。如果您正在阅读我们网站上的帖子，请在此处注册，这样您以后就可以直接收到它。每周，我都会看一下前一周最热门的金融科技新闻。这将包括从融资轮次到趋势到对特定领域的分析再到对特定公司或现象的热门话题的所有内容。那里有很多金融科技新闻，我的工作是掌握它——并理解它——这样你就可以随时了解情况。 ——玛丽安
上周，我深入研究了CB Insights 的 2022 年金融科技状况报告。我们已经讨论过令人作呕的金融科技资金不仅在下降，而且还在下降。
而且我还没有愚蠢到尝试对 2023 年金融科技的状况做出任何真实的预测。
相反，我将强调该报告的一些特别的发现，这些发现对我来说很突出，而且我还没有写过。
到 2022 年，数字借贷资金下降了 53% 至 115 亿美元。第四季度筹集的资金和交易量降至 2020 年以来的最低水平——121 笔交易筹集了 16 亿美元。即使与 2022 年第一季度相比，这也是一个很大的下降，当时我们看到 198 笔交易筹集了 53 亿美元。
不难推测为什么会这样。 2022 年，我们看到通货膨胀和利率攀升，承保标准宽松的初创企业无疑要为拖欠和违约率增加付出代价。因此，当投资者考虑下一步将资金投向何处时，老实说，数字借贷初创公司不太可能在他们的名单上名列前茅。
但是猜猜我们在哪里看到了更大的资金下降？银行业。根据 CB Insights 的数据，在全球范围内，银行业融资下滑了 63%，即近三分之二。钱币。 2022 年全年，银行业初创公司通过 299 笔交易筹集了 94 亿美元。相比之下，2021 年通过 447 笔交易筹集了 253 亿美元。
近年来诞生了如此多的挑战者银行，这一细分市场变得过度饱和也就不足为奇了。我的猜测是，我们将在 2023 年及以后看到真正的适者生存。哎呀，就连十角兽 Chime 也在苦苦挣扎，第四季度的一轮裁员就证明了这一点。
与此同时，支付仍然是金融科技领域的宠儿，该领域在 2022 年第四季度的总融资和交易中处于领先地位。第四季度支付领域的 188 笔交易筹集了约 34 亿美元，几乎是 62 笔交易筹集的 18 亿美元的两倍银行初创公司在同一三个月内的交易。随着越来越多的企业和消费者选择以数字方式支付商品，即使在大流行后的世界中，这也不足为奇。
最后，财富科技在投资者兴趣方面表现出色。财富科技公司在第四季度通过 164 笔交易带来了 17 亿美元的收入。我认为这反映出各代人在金钱方面更加努力地超前思考，而不仅仅是为了短期的满足而活。
CB Insights 的首席金融科技分析师Anisha Kothapa 认为，去年的融资数据更多地反映了调整而非泡沫。
当然，我仍然相信金融科技处于早期阶段，但我也确实认为人们在 2021 年变得有点太疯狂、太快了，许多本不应该获得资助的公司却获得了资助。因此，究竟是修正还是泡沫还很难说。无论哪种方式，我们都希望 2023 年带来更多的尽职调查、更少的自我和更可行的商业模式。
我们当然不需要重蹈去年的覆辙。
每周新闻
陷入困境的金融科技初创公司Bolt上周透露了一个新品牌，其中涉及推出一个多媒体活动，该活动将在 Hulu、Peacock、ESPN、ABC、NBC 和其他网络上播放，以及“为任何互联网用户提供的模因生成器”来发现他们自己的购物狂，”一位公司发言人通过电子邮件告诉我。该公司很快将“推出一项有影响力的活动，创作者将通过在他们的微型世界中围绕他们的#shoppergangers（根据他们自己独特的购物者角色定制的玩偶）建立故事来深入#dolltok，”发言人说。 AdAge推测这家金融科技初创公司正在使用模因来努力“与 Z 世代建立联系”。
来自 Axios：“零售交易平台Robinhood正在推出一个名为 Sherwood 的独立媒体品牌，该品牌将由资深科技编辑和媒体企业家 Joshua Topolsky 领导。该实体将以 Robinhood 广受欢迎的每日市场通讯 Snacks 的成功为基础，并将作为品牌推广和客户获取工具。 Sherwood Media 已成立为一家独立的有限责任公司，将作为 Robinhood 的子公司存在，部分原因是为了确保 Sherwood 内部制作的内容保持编辑独立。”
即使在职者和金融科技公司合作时，也会出现混乱。 夏洛特观察家报报道：美国银行表示，周三（1 月 18 日）一天中的大部分时间，通过Zelle进行的在线交易出现延迟，但这些问题在下午得到解决，该银行表示。在中断跟踪器 DownDetector.com 上，愤怒的客户报告由于数字支付网络出现问题而导致资金丢失和意外的负余额。”
金融科技初创公司如何熬过 VC 寒冬？ BaaS 初创公司Synctera的联合创始人兼首席执行官 Peter Hazlehurst 在这篇 TC+ 文章中分享了他的想法。
报告CFO Dive ：“根据周三的新闻稿和一家公司，总部位于北卡罗来纳州威尔明顿的nCino宣布首席财务官 David Rudow 将于 1 月 31 日离开云银行提供商，因为该公司将裁员约 7% 的员工，即 117 名员工发言人。首席企业发展和战略官 Greg Orenstein 将移居其首席财务官席位。”
根据这条 推文，Nihar Bobba 已经“跳出”沃顿商学院，加入专注于金融科技的风险投资公司Better Tomorrow Ventures担任负责人。根据他的 LinkedIn个人资料，自去年 3 月以来，他一直是那里的风险合伙人。
任何最近尝试购买新车的人都会对此表示赞赏。公开交易的Upstart是一个人工智能 (AI) 借贷市场，已为其汽车零售平台添加了两个新应用程序——数字金融和在线销售——为经销商提供“从搜索到签约的无缝在线到店内购车体验”要听到更多关于这个话题和其他有趣内容的咆哮，请收听本周的股票播客。
最近由 TC 编辑和 StrictlyVC 创始人 Connie Loizos 主持的Lightspeed Venture Partners的风险投资人 Mercedes Bent、 Felicis Ventures的 Victoria Treyger 和Cowboy Ventures的 Jillian Williams 之间的小组讨论涉及了金融科技领域的许多热门话题。正如康妮所写：“如果您是金融科技创始人、投资者或监管机构，您可能希望在此处链接的视频中了解完整的对话——其中还涉及监管、行业人才和加密货币”。
非常有才华的科技记者 Eric Newcomer 在以 1.75 亿美元收购了这家初创公司之后，仍然“对摩根大通上市并起诉学生贷款公司创始人弗兰克的决定感到惊讶”，然后指责首席执行官查理贾维斯“帮助假冒数百万客户”以诱使银行收购她的公司。” （我们仍然感到惊奇！）我在这里 100% 同意他的观点：“虽然我赞扬摩根大通追究涉嫌欺诈者的责任，但该银行在购买 Frank 的许多客户之前没有注意到这家公司，这看起来确实很愚蠢显然是被厚颜无耻地伪造了。”所有这一切让埃里克问道：“随着摩根大通起诉一家初创公司创始人，2023 年是否会成为问责年？ ”
批发市场Faire上周宣布，它已经构建了它所称的“品牌应用程序”，为独立品牌提供一种管理业务的方式——“全部通过手机”。那么金融科技的领带是什么？一位发言人通过电子邮件告诉我：“有了这个新的品牌应用程序，客户可以随时随地管理订单——这意味着他们永远不会错过订单，从而赚取更多的钱。”
金融科技财经新闻报道：土耳其金融科技公司“ Papara 。 . . [宣布] 推出其保险部门。目前推出的是移动和宠物保险产品，今年上半年将推出更多产品……这是 Papara 自六年前推出以来在其核心银行和资金管理产品之外的产品套件的首次扩展。它标志着 Papara 成为欧洲领先的金融超级应用程序之一的使命的下一步，为用户提供他们所需的所有可访问且负担得起的金融服务。”更多在这里。
老牌企业和新贵之间的关系长期以来一直很复杂。漫画家 Ian Foley 说明了金融科技市场正在认真开始的合并和并购过程的开始。
聚焦非洲，塔格·凯内-奥卡福 ( Tage Kene-Okafor)
QED 支持的尼日利亚金融科技公司TeamApt通过采用其旗舰产品Moniepoint的名称进行了品牌重塑，该产品于 2019 年作为代理银行平台进行试点，使用 POS 设备来满足尼日利亚银行账户不足和无银行账户客户的金融需求。
然而，该平台已经转变为一个完整的商业银行解决方案。在维持其代理银行业务核心的同时，Moniepoint 开始为仍充当代理人的小型企业提供银行业务和运营工具，如营运资金、业务扩展贷款、费用管理（业务支付卡）、会计和簿记解决方案以及保险。
Moniepoint 在数以千计的小型企业和数以百万计的个人客户之间的接口性质使其成为 TeamApt 最知名的品牌，其中包括用于银行的白标数字银行产品和用于小型企业管理的企业软件。
“当我们在 2015 年开始时，我们主要为银行提供后台支付基础设施，需要一个合适的团队，因此得名 TeamApt。从那时起，我们取得了显着发展，我们的旗舰商业银行解决方案 Moniepoint 已成为我们的核心焦点，也是我们展望未来的地方，”首席执行官 Tosin Eniolorunda、Moniepoint 联合创始人兼首席执行官谈到品牌重塑时说。
Moniepoint 品牌也让金融科技赚得最多。它目前处理尼日利亚的大部分 POS 交易，年化总支付量 (TPV) 超过 1700 亿美元，客户群超过 600,000 家企业，这使其到 2022 年的年收入翻了一番以上。该平台还推出了信贷2022 年发售，已经支付了超过 14 亿美元的营运资金贷款。
考虑到这一切，很容易看出品牌重塑是合适的。 Moniepoint 现在是一家总部位于伦敦的公司，声称可以盈利（据说从 2020 年开始）。它成为 QED 去年 7 月在非洲的第一笔投资，当时这家专注于金融科技的美国公司领投了 5000 万美元以上的 C 轮前融资，Moniepoint 的估值跃升至很快的区间。
图片学分：布莱斯德宾
资金和并购
在 TechCrunch 上看到
肯尼亚金融科技公司 Kwara 筹集了 300 万美元的种子延期资金，签署协议以覆盖 4,000 多家信用合作社
Link 筹集了 3000 万美元以帮助商家接受直接银行付款
P2P 借贷平台 PeopleFund 获贝恩资本领投的 2000 万美元 C 轮融资
Grazzy 希望不再让人们以“没有现金”为借口来避免给小费
和其他地方
Splitero 融资 1200 万美元以扩大房屋股权投资业务
保险科技 iLife Technologies 融资 1700 万美元
先睹为快： Dayforward是一家全数字化人寿保险初创公司，本周将宣布它已完成 2500 万美元的融资，由 AXA Venture Partners 领投，现有投资者 HSCM Ventures、Juxtapose 和 Munich Re Ventures 跟投。它还收购了 Commercial Travellers Life Insurance，以在全国范围内扩大自己的人寿保险业务。该公司成立于 2021 年，宣称其定期人寿保险产品“保证保单持有人的家人在保单持有人去世后继续获得收入。”该公司最新一轮融资使其融资总额达到 4500 万美元。这笔资金将用于扩大其在全国范围内的业务，开发新的保险产品，并“继续通过战略合作伙伴推出其专有解决方案。”
这就是本周的内容。再次感谢您阅读和分享本文。下次见！ xoxo，玛丽·安