🤔 Google 的 ChatGPT 问题有多严重？

两年前，我曾指出，谷歌母公司 Alphabet 正面临“ GPT 浪潮”，因为“互联网的首页正进一步从浏览器和 Google.com 转移，每天取代数十次甚至更多的网络搜索。ChatGPT 比从谷歌搜索中打开多个标签页并不断回溯更受欢迎。”

我是一个早期采用者。早期采用者要么是煤矿里的金丝雀，要么就是我们错了。两年过去了，数据开始表明我们是对的。投资公司Coatue上周发布的幻灯片展示了我们许多人从轶事中感受到的：一旦你采用了ChatGPT，你使用谷歌的次数就会减少。

在仍然短暂的观察期内，ChatGPT 的重度用户每年导致谷歌的页面浏览量减少约 8% 。这或许看起来微不足道，但如果目前 8 亿 ChatGPT 用户在三年内（很有可能）增长到 30 亿，并且搜索业务的赤字持续存在，谷歌的核心业务可能会萎缩五分之一，导致年收入减少数百亿美元。

事实上，这对谷歌来说是一个利好消息。ChatGPT 正迅速成为“查找内容”的通用动词，其在复杂查询方面的优势也日益凸显——而这些查询或许正是谷歌定价权的基石。这些产品只会越来越好地满足用户的需求，因此 8% 的占比可能会继续上升。

英国竞争监管机构CMA的最新数据进一步印证了这一观点。对于长格式问题， 17%的英国人已经默认使用ChatGPT；他们仍然会使用谷歌进行简单的本地化“附近的树木外科医生”式的搜索。我们尚不清楚利润来源——是复杂的、广告较少的查询，还是交易性、广告较多的查询——但用户行为很少会停滞不前。

我用黄色标出了几个重要因素。一旦有人成为“AI用户”，AI就会开始处理复杂的购物查询。

就我个人而言，我对 ChatGPT 的使用量像滚雪球一样迅速增长。它不仅蚕食了我在谷歌和维基百科上的时间，还诱使我提出一些我曾经认为太麻烦而无法在搜索框中输入的问题。数字历史的坟墓——是谁让 MySpace 和 Facebook 的账号长期运行？——表明，一旦一个更优秀的界面达到临界规模，双重忠诚就会迅速消退。换句话说，使用量正在加速远离现有界面。

山景城的策略

谷歌并没有袖手旁观。它的 AI 概览如今已成为许多搜索结果页面的头条，而 Gemini 的月用户量已达约 4 亿（根据 Similarweb 的数据）。如表格所示，其月环比增长势头强劲。

这是具有重大意义的举措，也是现有企业推出与其自身摇钱树部分竞争的产品的典型例子。

值得称赞。然而，这种策略混淆了激励机制：Gemini 在 Google 内部回答的每一个问题，都无法通过传统的链接广告模式盈利。