如此多的金融科技并购 – 搞英语 → 看世界

欢迎来到交汇处！如果您在收件箱中收到此邮件，感谢您注册并投下信任票。如果您正在阅读我们网站上的帖子，请在此处注册，这样您以后就可以直接收到它。每周，我都会看一下前一周最热门的金融科技新闻。这将包括从融资轮次到趋势到对特定领域的分析再到对特定公司或现象的热门话题的所有内容。那里有很多金融科技新闻，我的工作是掌握它——并理解它——这样你就可以随时了解情况。 ——玛丽安

整合无处不在

1 月 13 日星期五，投资巨头贝莱德宣布将收购 SMB 401(k) 提供商初创公司Human Interest的少数股权。交易条款没有披露，但它确实引起了我的注意，原因有几个。一方面，正如一位消息人士告诉我的那样，贝莱德的投资表明了对 SMB 401(k) 市场的信心——该公司过去从未涉足过这个市场。这位不愿透露姓名的消息人士指出，“SECURE 2.0 的自动注册条款（以及其他条款）将使 401k 计划在低端市场更具影响力，而 Human Interest 处于有利地位执行。”

自 2020 年 3 月以来，我一直在撰写有关 Human Interest 的文章，涵盖了自那时以来的每一轮融资（此处、此处和此处），并见证了其令人瞩目的增长。它于 2021 年 8 月获得独角兽地位，当时正着眼于 IPO。从那以后市场发生了很多变化，所以这对这家由 Paul Sawaya 和 Roger Lee 于 2015 年创立的初创公司来说是一个很好的结果。Lee（顺便说一句，他是一个非常好的人）几年前离开了，最近成立了另一个初创公司Comprehensive.io并在 COVID-19 大流行爆发后不久推出裁员跟踪器Layoffs.FYI 。

这笔交易只是上周发生的金融科技领域的众多并购交易之一。以下是其他一些内容的概要：

远程薪资初创公司Deel以现金和股票交易的形式收购了金融科技公司Capbase ，具体金额不详，两家公司与我独家分享。 Deel 的最后估值为 120 亿美元，是最热门的金融科技公司之一，其收购 Capbase 的决定反映了其进入股权管理领域的意图。
投资巨头Fidelity收购了Shoobx ，标志着其 7 年来的首次收购（！）。据 Crunchbase 称，Jason Furtado 和 Stephan Richter 于 2013 年在波士顿创立了 Shoobx。两人继续为公司筹集了 1000 万美元的资金。富达表示，收购 Shoobx 是其对私人市场承诺的标志，“这将有助于满足富达看到私人公司日益增长的需求，以支持他们扩大规模和发展。”
Vouch是一家专注于初创公司的保险科技公司，收购了贷款初创公司Level ，收购金额不详。据 Life Insurance International 报道：“Level 为早期的金融科技初创公司创建了一个技术驱动的承保流程，据称该流程为举债流程带来了新的效率和速度。 Vouch 希望利用 Level 在开发承保技术方面的专业知识来承保和支持复杂的保险产品。 Level 由 Vladimir Korshin、Asa Schachar 和 Molly Hogan 于 2021 年创立。” 2021 年 9 月，我报道了 Vouch 宣布的9000 万美元新资金。 Vouch 和 Level 都是 Y Combinator 的成员。
美国运通宣布已达成收购Nipendo的协议，Nipendo 是一家旨在为全球企业自动化和简化企业对企业 (B2B) 支付流程的公司，该公司已筹集了 1200 万美元的已知资金。我与美国运通全球商业服务执行副总裁迪恩亨利和美国运通美国商业服务总裁科琳泰勒进行了交谈，他们让我对收购背后的战略有了一些了解。首先，Henry 表示，这家信用卡巨头一直在“多年的旅程……真正发展和扩展 B2B 支付的能力。”他补充说：“我们在过去几年真正尝试发展的是成为一个一站式商店，让企业可以在任何地方支付任何人，使用他们想要使用的任何类型的支付方式来促进支付…… .我们试图与 Nipendo 一起做的是增加该功能集，并为试图发送发票、与买家互动以及处理 B2B 支付数据的供应商提供更多价值。”值得注意的是，泰勒告诉我，美国运通得出的结论是，像美国运通这样的大公司需要“很长时间才能复制他们已经建立的东西”。这句话是所有在职者购买金融科技的经典动机：“为什么不把它引入我们的平台并尽快将其提供给客户呢？”

为了了解所有这些并购的背景信息，我对Klaros Group的合伙人Jonah Crane进行了电子邮件采访。 Crane 预测我们将继续看到大量金融科技并购。

他告诉我：“我的问题是，谁将利用这个熊市来挖掘有价值的技术或人才。特别是，我对银行是否可以投机取巧感兴趣。一些大银行已经行动起来，其他的需要问问自己是否认真对待创新和数字化转型。如果是的话，他们不能错过这一刻。”

当然，他补充说，很大程度上取决于宏观形势。 “如果我们实现软着陆，并且市场回升，那么真正的便宜货可能已经过去了。而且，如果我们面临硬着陆，买家将面临掉落的刀子的风险——尤其是在信贷领域，”Crane 说。 “在这些市场完成交易并不确定。我们已经看到许多已宣布的交易未能完成：UBS/Wealthfront、Bolt/Wyre，以及现在的 JPMC/Frank（稍后会详细介绍）。最终，最大的挑战将是买卖双方能否跨越金融科技泡沫破灭造成的巨大估值鸿沟。”

毫无疑问，风险投资放缓以及 IPO 和 SPAC 市场几乎死亡，促成了并购活动的激增。

“风险投资公司告诉他们的投资组合公司，他们应该准备好在原地避难 18 到 24 个月，而且许多公司已经解雇了大量员工。但游戏的结局是什么？你打算实现什么目标，以便在市场完全重新开放时以合理的估值筹集资金？”起重机问。 “那些没有通往鸿沟另一边的明确桥梁的人将寻找买家（如果他们聪明的话）。”

我所知道的是，如果我们有更多这样的星期，您将手上有一位精疲力尽的金融科技记者！

检查笔

每周新闻

裁员

Jagmeet Singh 报道：“ Greenlight是一家为儿童提供借记卡的金融科技初创公司，已裁员 104 名员工——占其 485 名员工总数的 21% 以上——以在经济放缓的情况下“更好地应对持续的运营支出”。 TechCrunch 了解到本周早些时候向其员工宣布的裁员计划。这家初创公司后来通过电子邮件确认了这一进展。”更多在这里。

数字抵押贷款平台Blend上周表示，将在不到一年的时间里第四次裁员，裁员 28%，即 340 个工作岗位。该公司还表示，总裁Tim Mayopoulos将在第一季度卸任，并继续担任董事会成员。显然，抵押贷款利率的上升已经造成了损失。更多在这里。

据MarketWatch报道，公开交易的在线借贷平台Lending Club正在裁员 14%，此举将影响 225 名员工，“因为更高的利率抑制了贷款需求，而且该公司预测第四季度的收入低于预期。 ”

在其他新闻中

拥有超过 300 万会员的投资平台Public.com上周宣布，它已开始通过与金融科技初创公司Jiko的合作推出国库账户。据两家公司称，这些账户允许会员将现金投资于“到期时自动再投资并可随时出售”的美国国库券。一位发言人告诉我，Public 的财政部账户“为成员提供与高收益储蓄账户类似的灵活性，但目前提供更高的收益。”

股权管理平台Carta度过了艰难的一周。正如 TC 的 Connie Loizos 在 1 月 11 日报道的那样：“这家成立 11 年、总部位于旧金山的公司的核心业务是向投资者销售软件以跟踪他们的投资组合，该公司已起诉其前首席技术官Jerry Talton，该公司称他被解雇了大约三周前，也就是 12 月 23 日，星期五，‘为了事业’。”这个案子有点肮脏，考虑到“在 Carta 对 Talton 的一长串指控的结尾，Carta 说 Talton 向至少九名女性发送和接收了‘露骨的、冒犯性的、歧视性和骚扰性的信息，包括在工作时间和 Carta 的系统。’” 就他而言，康妮还写道，去年 10 月，塔尔顿在向 Carta 董事会提交一封信，指出公司文化存在各种“问题”后，被行政休假。然后，娜塔莎当天晚些时候报道说，这家最后一次私人估值为 74 亿美元的公司裁员了 10% 。

在提供技术支持的金融服务方面，现有银行和机构似乎仍在苦苦挣扎。

一方面，高盛集团上周四报告称，自 2020 年以来，其平台解决方案业务亏损 30.3 亿美元，该业务涵盖交易银行业务、信用卡和金融技术业务。消费者业务 Marcus 被转移到其资产和财富管理部门。 Marcus 也曾赔过钱，未能开设支票账户。根据路透社看到的一份内部公告，领导该组织的斯瓦蒂巴蒂亚本月早些时候辞职。

与此同时，富国银行正在从抵押贷款业务中退出。 CNBC 报道称：“该公司现在将专注于为现有银行和财富管理客户以及少数族裔社区的借款人提供住房贷款，而不是之前的目标是尽可能多地接触美国人。”有趣的是，在接受 CNBC 采访时，首席执行官 Charlie Scharf 承认该银行“将需要适应不断变化的环境”，同时对其竞争优势保持信心。具体来说，他说：“鉴于特许经营权中五项主要业务的质量，我们认为我们有能力与最优秀的公司竞争并获胜，无论是银行、非银行机构还是金融科技公司。”在我看来，缩减房地产市场的举措可能会为金融科技公司带来更多机会。

最后，如上所述，福布斯报道了一个绝对疯狂的账户，摩根大通基本上被一家初创公司创始人弗兰克欺骗，该公司以 1.75 亿美元收购了这家公司。这是福布斯文章的摘录，详细介绍了这家银行业巨头提起的诉讼，该诉讼声称创始人兼前首席执行官查理贾维斯“在 2021 年向摩根大通撒谎，称有超过 400 万用户注册使用 Frank 的工具来申请联邦援助。当摩根大通在尽职调查期间要求提供证据时，贾维斯据称创建了一个庞大的‘虚假客户’名册——一份包含 426.5 万名‘学生’的姓名、地址、出生日期和其他个人信息的清单，但实际上并不存在。”事实上，根据诉讼，弗兰克当时拥有的客户账户不到 30 万个。”钱币。这里的尽职调查怎么了？？？

更多新闻

根据Utility Bidder的研究，据说目前美国有超过 700 家活跃的独角兽公司，其中 132 家在金融科技行业。该公司的新研究显示，全球金融科技公司的估值最快达到 10 亿美元大关。 Proptech Pacaso 位居榜首，仅用了不到六个月的时间就达到了独角兽地位。名单上的其他公司包括 Magic Eden、Clara、Brex 和 Pipe。该公司还对最具价值的金融科技公司进行了排名。走在前面的是Stripe ，实际上它在去年 11 月又一次内部估值下调并解雇了 1,100 多名员工。具有讽刺意味的是，在过去几个月里，其他一些进入前 10 名的初创公司也恰好进行了裁员，包括 Plaid、Brex 和 Chime。想知道为什么 Utility Bidder 关心金融科技？我也是。这是一位发言人告诉我的：“Utility Bidder [是] 能源和公用事业费率的价格比较网站，因此他们关注企业财务以及整个能源。”

身份决策平台和金融科技独角兽Alloy最近发布了年度欺诈状况基准报告。该报告发现，70% 的受访金融机构去年因欺诈损失超过 50 万美元，27% 的受访者在过去 12 个月因欺诈损失超过 100 万美元。此外，37% 的金融科技公司和 31% 的地区性银行估计因欺诈损失在 1 到 1000 万美元之间。

摩根士丹利发言人上周在看到我们对富达收购 Shoobx 的报道后联系了我，让我知道“摩根士丹利在工作中投入了大量时间和资源”在其私募市场业务中，“并继续看到它作为一个增长领域——尤其是我们最近刚刚看到 2022 年第四季度流动性事件的惊人上升，这进一步支持了私营公司/初创公司需要有效的软件解决方案来处理这些复杂交易的想法。”该公司于 2019 年收购了 Solium，这是一个现称为Shareworks的上限表管理解决方案平台。

Oracle Retail上周宣布了其新的Oracle Retail Payment Cloud Service 。一位发言人通过电子邮件告诉我：“这项新服务为零售商提供了固定费率模式，并能够接受所有主要的非接触式支付选项，包括信用卡/借记卡和移动钱包——所有这些都没有隐藏费用、长期合同或最低每月要求。这些优势可以提高各种规模和行业的零售商的灵活性、敏捷性和透明度……”

Mesh Payments 聘请 Daniel Ochoa担任其首位全球销售高级副总裁。 Ochoa 常驻奥斯汀，最近担任 TripActions 的销售和客户成功副总裁。 Mesh 联合创始人兼首席执行官 Oded Zehavi 通过电子邮件告诉 TechCrunch，Ochoa 的成立是为了“利用客户需求的激增”，因为公司正在构建“新服务以满足大公司的需求，这些大公司已经准备好离开遗留支出管理解决方案。”听起来像去年的竞争对手 Brex 一样，Mesh 正在追求更多的企业客户。

说到Brex ，这里有一条有趣的推文，来自前 CRO 和现任创始人基金合伙人 Sam Blond，内容是关于 Brex 曾经举办过的“最好的出境活动”。