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对投资者而言，
股市持续飙升，但这却让资本配置者感到不安。他们开始思考，股票价格不可能永远暴涨。这些经验丰富的投资者开始谈论过去几十年各大股指的“失落期”。当股市上涨，而投资者又不愿相信这种涨势能够持续时，普遍的恐惧和不确定性便会蔓延开来。
但任何质疑这场集会的人都是在无视现实。
Hedgeye 写道：“标普 500 指数仅用了 11 个交易日就从 10% 的跌幅中完全反弹，创下了有史以来最快的 V 型复苏纪录。” 我个人认为，这主要是因为投资者最终意识到，伊朗的暂时冲突不太可能比人工智能、机器人技术以及相关的发电和数据中心建设所带来的巨大经济繁荣更重要。
从最新的制造业数据中可以清晰地看到这一繁荣景象。根据最新的调查数据，美国制造业已连续第四个月保持扩张。过去四个月，美国制造业强劲增长，表明美国有能力实现再工业化和经济增长。
如果我们深入分析数据中心指标，就会发现令人震惊的现状。马修·克莱因的一份报告显示，过去三年里，企业在数据中心建设方面的投资增长了两倍多。
那么，特定人工智能相关产品的净进口量又如何呢？这些产品的进口量也大幅增长。计算机及周边产品对实际GDP增长的贡献，并未达到过去60年来的最高水平。考虑到该数据集涵盖了互联网的发明和初期发展，以及互联网泡沫时期，这一结果令人难以置信。
如果我们看一下五大上市数据中心建设商的季度资本支出呢？据克莱因称，自2023年年中以来，这一数字已经翻了四倍。短短三年内增长四倍，确实令人难以置信。
所有人都想分一杯羹，建设数据中心。上周，《华尔街日报》的凯特·克拉克报道称，“Coatue公司正在启动一项名为Next Frontier的新项目，旨在购买土地用于建设人工智能数据中心。该项目可能投入数百亿美元，目前在印第安纳州的一个园区已经启动了前期工作。”
Coatue是全球顶尖的投资公司之一。他们做事从不凭运气，而且往往能先人一步准确把握新趋势，因此，在许多人认为这个领域过于火热或估值过高的时候，他们却计划投入数百亿美元，这一点尤其引人注目。
但接下来才是真正有趣的地方。数据中心建设和资本支出正以各种有趣的方式影响着经济。Y Combinator 的 Garry Tan 最近指出，每建成一个 1 吉瓦的数据中心，就能创造 5322 个永久性就业岗位，每年缴纳超过 1.5 亿美元的州税，以及约 2.5 亿美元的地方税。短期内，在建设期间，各公司预计还将累计投资 27 亿美元。
我们不能忽视数据中心建设所投入的巨额资金及其带来的积极影响。但我们看到的积极影响不仅仅体现在创造就业机会和政府税收上。
例如，一年前人们最大的担忧是人工智能会摧毁大量的软件工程工作岗位。Citadel公司的弗兰克·弗莱特最近撰文打消了这种担忧：
“早在二月份，我们就指出，对软件工程师（人工智能影响最大的职业）的需求正在加速增长，我们认为这驳斥了‘软件工程师职位将取代其他职业’的说法。事实上，软件职位发布的增长势头仍在持续，目前比去年五月的拐点增长了18%。”
我个人觉得工程师招聘的增长很有意思，因为与此同时，整个经济领域的职位空缺总数却在下降。所以，不仅从总体上看，工程师的需求比一年前更高，而且从相对数量来看，这种差距也显著扩大了。
这简直是对既定叙事的颠覆。英伟达首席执行官黄仁勋最近被问及人工智能对经济中各种工作岗位的影响，可以肯定的是，他强烈反对一些大型模型公司首席执行官的近期言论。请听：
詹森的这番话非常重要，因为创造就业机会在全球范围内都是普遍利好。我们知道，美国会因就业岗位的增加和经济生产力的提高而繁荣发展，但对其他欠发达国家而言，其积极影响更为显著。世界银行首席执行官阿杰·班加最近也谈到了利用创造就业机会来促进经济繁荣的这一现象。以下是他的描述（22分钟处）：
如果人工智能将继续在全球范围内创造巨大的经济价值和就业机会，那么新的经济价值领域又将在哪里产生呢？大家都知道，数据中心建设者、发电企业、化工企业、大宗商品供应商、芯片制造商等等都是常见的受益领域。
但或许最佳的投资理念是相信，像 Anthropic 和 OpenAI 这样的现有赢家最终规模会远超所有人的预期。有时，逆向投资并非押注于一家新公司，而是相信一些其他人不相信的关于现有公司的信息。
看看Anthropic最近的营收增长就知道了。据报道，Anthropic目前的年度经常性收入为440亿美元。这比上个月增加了140亿美元（环比增长近50%）。如果他们在过去30天内增加了140亿美元，那就意味着他们每天的收入接近5亿美元。对于一家成立仅几年的公司来说，这简直令人难以置信。
所以，如果你想知道美国股市到底发生了什么，一切都与人工智能交易息息相关。新一代基础设施正在建设中，全球都在竞相获取和拥有最强大的计算能力。投资者意识到价值将从零开始创造，因此他们正大量涌入市场，希望从这股持续的利好浪潮中获利。
战争、缺乏纪律的货币政策、主流叙事，或者任何其他潜在的威胁都无法阻止这一趋势。股市上涨，是因为人工智能才刚刚起步。
希望你这周有个美好的开始。下次再和大家聊。
安东尼·J·庞普利亚诺
ProCap Financial（纳斯达克股票代码：BRR）创始人兼首席执行官。
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我妻子波琳娜刚刚发表了一篇新的人物专访，非常值得一看。她花了几个月的时间与杰克·保罗和洛根·保罗兄弟俩相处，不是网络上的名人，而是他们光鲜亮丽的形象背后真实的人。她发现，这背后确实隐藏着一个引人入胜的商业故事。
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为什么股价创历史新高对比特币有利
Jordi Visser 是一位拥有 30 多年经验的资深宏观投资者，也是VisserLabs Substack的作者。
在这次对话中，我们讨论了为什么股市不断创下历史新高、人工智能驱动的半导体超级周期、为什么软件正在输给芯片和电力公司、比特币在宏观经济中的地位、代币化的兴起，以及如何看待通货膨胀和美联储。
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