欢迎回到连锁反应。
上周,我们谈到了裁员和 Winklevoss 摇滚之神。本周,我们正在研究加密货币厄运和悲观的新层。
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崩溃还原
在本通讯的短暂生命中,我们已经谈过几次加密货币崩溃,但本周的抛售以一种截然不同的方式吓坏了加密货币内部人士。现在事情发生得如此之快,以至于即使是经验丰富的加密投资者似乎也对此感到不安。
虽然加密货币的冬天已经到来,但它们从未与更广泛的长期衰退的警告信号一致。在经济衰退的信号下,事情已经如此迅速地暴跌,以至于内部人士担心漫长的熊市可能会比预期更残酷地打击加密货币——将代币撕裂至远低于 2017 年牛市高点的低点。
比特币看起来像是 Chamath 通过 SPAC 将其公开
——亚历克斯·科恩 (@anothercohen) 2022 年 6 月 18 日
这对代币来说意味着残酷的事情,但对整个生态系统来说也意味着更残酷的现实。
本周,我们看到了主要机构之间的相互联系,因为加密借贷协议 Celsius 出现了断断续续的情况,并随之拉低了以太坊的价格,因为投资者担心据称 3 Arrows Capital 等过度杠杆化的参与者会导致价格暴跌。尽管加密货币具有去中心化的精神,但对于加密货币世界来说,连锁失败的可能性似乎与传统金融市场一样。
如果事情确实比以前更严重、更快地失败,那么问题是年轻的初创公司和加密社区能够多快适应命运的变化。很少有公司必须应对像 Coinbase 这样的加密货币和公共市场的压力,本周裁员超过 1,100 人,但许多初创公司在 2021 年进行了巨轮融资,以从理论上证明其公司的未来发展。对于在 ETH 中拥有国库的 DAO 和协议,许多人已经看到他们用于社区工作和伸展项目的预算大幅减少,威胁到他们的生存。
如果没有财富的承诺或对基于区块链的排他性的兴趣降低,消费者需求将何去何从?当他们的团体从富豪变成了看到他们的利润化为乌有时,治理社区是否会变得更加自我激励并更加关注短期目标?事情会变得更糟吗?
呃,coindesk 你还好吗? pic.twitter.com/AacdhK3cw4
— 莫莉·怀特 (@molly0xFFF) 2022 年 6 月 16 日
最新的豆荚
有人拨打 911。加密借贷协议 Celsius 并没有燃烧,但它确实在上周末冻结了所有客户的提款,理由是担心其在“极端市场条件”下的流动性。从那以后,这家声称在暂停前拥有 170 万用户的公司已经看到自己的代币暴跌(然后恢复,并再次暴跌),并使本已陷入困境的加密市场陷入混乱。我们讨论了摄氏网络出了什么问题,以及它如何与其他加密货币令人惊讶地交织在一起。
监管机构在经济低迷时期抓住了这一时机,而 web3 已经看起来很阴暗,投资者对亏损感到愤怒,以打击该领域的某些公司。从 BlockFi 到 Binance.US,加密领域的一些知名人士正面临诉讼和/或罚款。
不过,无论好坏,科技亿万富翁兄弟们都还好。 Block 的 Jack Dorsey 本周宣布,他准备取消 web3 并继续他的互联网愿景,他称之为“web5”。埃隆马斯克也提出了一个特别有创意的提议,我们在本周的节目中讨论了这个提议。
我们的客人 Aaron Levie 在 Box 中建立了成功的 SaaS 业务,现在他的使命是在 Twitter 上推广 web3 站。 Levie 向我们解释了他是如何在不落入多头的坏账簿的情况下成功地成为一名加密评论家的。
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跟着钱走
启动资金在加密世界中的流动方向:
- 印度尼西亚金融科技平台Flip筹集了 5500 万美元的 B 轮融资,由腾讯牵头,Block(前身为 Square)和现有支持者 Insight Partners 参投。
- NFT 基础设施初创公司NFTPort筹集了由 Atomico 领投的 2600 万美元 A 轮融资。
- ScienceMagic.Studios是一家专注于数字资产的品牌工作室,从 Liberty City Ventures、Digital Currency Group 和 Coinbase Ventures 等投资者那里获得了 1030 万美元的种子前投资。
- Words With Friends 的联合创始人在 Paradigm 领导的 Web3 游戏初创公司The WildCard Alliance 的 A 轮融资中筹集了 4600 万美元。
- Molecule是一个 DAO 可以支持医学研究项目的平台,获得了由 Northpond Ventures 牵头的 1300 万美元种子资金。
- Metaverse 娱乐公司Atmos Labs在由 Sfermion 领投的种子轮融资中筹集了 1100 万美元。
- 专注于创作者的 web3 网站建设者 Tellie从 Malibu Point Capital、Galaxy Digital 和 Dapper Labs 等投资者那里获得了 1000 万美元的 A 轮融资。
- 加密支付平台Nume在红杉印度领投的种子轮融资中筹集了 200 万美元。
- 提供加密奖励的荷兰金融科技Bits of Stock在种子轮融资中从 Keen Venture Partners、Yellow Accelerator 和其他公司筹集了 420 万欧元。
- 去中心化交易基础设施初创公司Orderly Network从包括三箭资本、Pantera Capital 和 Dragonfly Capital 在内的投资者那里筹集了 2000 万美元的 A 轮融资。
web3 中的一周
上周加密货币市场下跌得相当糟糕(尽管不可否认,从那时起它才开始走下坡路)。但是德克萨斯州奥斯汀的气温上升了,因为加密社区的 20,000 人聚集在一起讨论如何驾驭他们的行业,看起来它可能会火上浇油。 Anita 有机会参加了这次会议,所以她带着一些来自该领域的想法回来了:
我有很多朋友和熟人,他们不像我那么深入加密货币,过去几周我一遍又一遍听到的一个问题是,数字资产市场的低迷是否是敲响丧钟网络3。在其他世界,音乐停止了,派对真的结束了吗?
本周,我在洛杉矶公共广播电台就此事分享了我的两美分/两个 Satoshis( 查看),但我想利用这个空间来突出我在 Consensus 上听取业内人士的一些想法。简而言之,我不认为这是加密货币的终结,但对于这个领域来说,这肯定会是一段艰难的时期。
在一个关于如何在动荡的市场中投资 web3 的小组讨论中,Arca 的首席投资官 Jeff Dorman 提出了一个有趣的观点,即是什么让 web3 与大多数其他行业如此不同,至少按照金融市场的定义。
“我什至不认为数字资产 [是] 资产类别。我认为这是一种现在包装所有资产类别的技术,”多尔曼说。在 tradfi 中,投资者可以根据产品(例如,债务、股票、衍生品)或行业(例如,工业、零售、房地产)进行专业化。但在 web3 中,这些类别并没有明确定义,因为区块链技术已经以多种不同的方式使用,从文件存储到销售数字艺术,再到跟踪点对点资金转移。
这就是为什么我认为我们不能将“加密”或“web3”或“区块链技术”归为同一个桶的部分原因——即使这三个术语的含义都略有不同。也许这也是为什么尽管市场动荡,Consensus 的氛围仍然令人费解地积极。每个项目都如此不同,每个建设者都坚信为什么他们自己的区块链用例是有意义的,并且不像所有其他正在失去价值或看起来像骗局的项目。在充满不确定性的时刻,记者和分析师能做的最重要的事情就是从细微差别看待这个行业,并逐个评估每个项目。这将是一段疯狂的旅程,但我相信至少 web3 的某些部分会保留下来,我认为我的工作不仅是阐明这项技术的哪些应用程序有效和无效,而且还要尝试和弄明白为什么。
TC+ 分析
以下是本周的一些加密分析,您可以在我们的订阅服务 TC+(由 TC 的 Jacquelyn Melinek 编写)上阅读:
随着摄氏加速加密货币抛售,谁来付出代价?
本周,全球加密货币市值自 2021 年 1 月以来首次跌破 1 万亿美元,此前最大的集中式加密货币贷方之一摄氏 (Celsius) 在暂停用户的所有提款、掉期和转账后陷入困境。冻结背后的驱动因素尚不完全清楚,但它导致了另一个与我们上个月在 UST 和 LUNA 情况下看到的类似的银行挤兑情况——它导致了加密货币市场的再次下跌。
对冲基金计划在市场低迷和潜在监管明确的情况下购买更多加密货币
根据普华永道的全球加密对冲基金报告,随着全球专业加密对冲基金的数量已经增长到 300 多家,这个看似稀有的行业现在越来越受欢迎。普华永道全球金融服务负责人约翰·加维 (John Garvey) 对 TechCrunch 表示,这些基金正在“寻找阿尔法”以超越基准,并愿意尝试新的和不同的东西。它表示,尽管市场高度波动,但目前正在投资太空的所有对冲基金中,有三分之二计划在 2022 年底之前将更多资金投入市场。
随着 DAO 的不断发展,以下是如何让你的 DAO 不至于枯萎
过去的一年对于 DAO(去中心化自治组织)来说是一次巨大的增长,但并非该领域的每个人都相信它们的形成是正确的或以确保成功的方式形成的。但是当炒作消退时会发生什么?人们停止投票,国库可能枯萎和废弃,死去的社区变成“DAO墓地”。为了防止这种情况发生,有人说需要对 DAO 的形成方式进行重组。
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卢卡斯和安妮塔